①特朗普与马斯克争端升级 特斯拉六连跌 销售、补贴均面临不利
特朗普与马斯克争端升级，特朗普昨天发帖建议联邦政府效率部DOGE对特斯拉展开补贴审查，称若无补贴，特斯拉将倒闭，马斯克可能回南非。他还威胁到SpaceX持有的220亿美元联邦合同，以及星链卫星部门的政府合作项目。受此影响，特斯拉股价隔夜收跌5.34%，六连跌，创下自2月底以来的最长连跌纪录。此前，马斯克在X上抨击特朗普力推的大而美法案，威胁要推动支持该法案的国会议员下台。拜登政府的电动汽车补贴政策对特斯拉至关重要，但特朗普力推的大而美法案可能取消相关补贴，且终止日期可能提前至9月30日。美国汽车经销商协会及二手车巨头呼吁保留税收抵免政策。特斯拉本周将公布第二季度销售数据，市场预计交付量或同比下降12%。特斯拉在欧洲市场持续遇冷，6月在瑞典注册量同比降64.4%，丹麦销量降61.6%，已连续六个月下滑。
评论员简佳：特朗普和马斯克之间的最新争吵反映了他们对政府补贴和电动汽车政策的根本分歧。特朗普认为马斯克获得的政府补贴过多，甚至威胁到美国的财政健康，而马斯克则强调补贴对未来产业的重要性，并批评特朗普的政策可能导致美国在电动汽车和清洁能源领域的竞争力下降。这场争执不仅加剧了两人之间的公开矛盾，还对特斯拉的市场表现产生了直接影响。投资者需密切关注这一政策变化对特斯拉及其它电动汽车制造商的长期影响。
东北证券首席投资顾问郭峰：取消电动汽车补贴将对美国电动车行业带来较大冲击。
②美元上半年遭遇1973年以来最惨开局 本周非农将引发新一轮美元抛售？
美元指数上半年跌幅达10.8%，为1973年金本位制布雷顿森林体系终结以来最差年初表现，也是2009年以来任何六个月期间最疲软表现。特朗普的贸易和经济政策促使全球投资者重新思考对美元的敞口，转向其它替代选项。本周四非农就业数据将公布，花旗预测失业率升至4.4%，新增就业仅8.5万人。若数据不佳，美元可能下跌，日元、瑞郎和欧元有望上涨。花旗认为，美联储7月降息预期高、杠杆基金提前做空美元等因素将限制美元下跌持续性。花旗继续看空美元，建议逢高做空。
评论员简佳：美元在上半年的大幅下跌反映了市场对特朗普政策的反应以及全球经济格局的调整。特朗普反复无常的关税战和对美联储独立性的挑战削弱了美元作为避险资产的吸引力。同时，投资者对美国以外经济体的增长前景持更乐观态度，推动欧元等其它货币走强。另外，市场对美联储的降息预期进一步加剧了美元的疲软。全球投资者正在调整资本配置，减少对美元资产的依赖，这不仅影响了美元的短期表现，也可能对美元的长期地位产生深远影响。
东北证券首席投资顾问郭峰：美元疲软反映未来信心减弱，全球去美元及美元降息预期是美元走弱的主要原因。
③Meta宣布成立超级智能实验室 加大人工智能人才争夺
扎克伯格周一宣布创建Meta超级智能实验室（Meta Superintelligence Labs），由新聘AI精英领导，如Scale AI前CEO Alexander Wang（任Meta首席人工智能官）和GitHub前CEO Nat Friedman。扎克伯格还曝光了从OpenAI、Anthropic、谷歌DeepMind那里挖来的11位顶尖AI人才。扎克伯格表示，这个新的AI超级智能部门将吸纳公司内部致力于基础AI模型的各个团队，如开源的Llama软件、产品和基础人工智能研究项目。受此消息影响，Meta股价周一收盘涨0.61%，创历史新高，凸显了投资者对该公司新 AI 超级智能团队的兴趣。隔夜随科技股回落2.56%，报收719.22美元。
评论员简佳：Meta的最新举措表明其在AI领域的雄心壮志，通过重组团队和挖角顶尖人才，扎克伯格力求在AI超级智能开发上取得突破。但这一策略也加剧了Meta与OpenAI等竞争对手的人才争夺战，对整个AI行业的格局产生影响。
东北证券首席投资顾问郭峰：AI仍然是下半年的主要投资方向。
④谷歌加码对核聚变初创公司CFS投资 并签署购电协议
谷歌宣布加大对核聚变能源初创企业Commonwealth Fusion Systems（CFS）的投资，并签署200兆瓦供电协议，助力核聚变能源开发与部署。CFS于2018年从麻省理工学院剥离，已融资超20亿美元，是全球最大、最受关注的核聚变公司之一，投资者包括老虎环球资本、比尔·盖茨、谷歌和能源巨头埃尼等。尽管商用化面临诸多挑战，CFS计划在弗吉尼亚州建电网规模核聚变发电厂，预计2030年代初运营，目标数年内实现400兆瓦电力接入电网。谷歌高管声称，通过与CFS达成这一协议，希望能够帮助验证并扩大一条有希望实现商业聚变能源的途径。
评论员简佳：谷歌与CFS的合作是核聚变能源商业化进程中的重要一步。通过签署电力采购协议，谷歌不仅为CFS的核聚变发电项目提供了重要的资金支持，还增强了市场对核聚变技术的信心。这一合作反映了科技公司对清洁能源的迫切需求，尤其是为了支持其日益增长的AI数据中心。尽管核聚变技术的商业应用仍面临技术和时间上的挑战，但谷歌的这一举措表明，市场对这项前沿技术的耐心和资本支持正在增加，为未来的突破创造了有利条件。
东北证券首席投资顾问郭峰：我国加速核电战略布局，设备和新材料需求可期。
⑤甲骨文拿下年营收300亿美元云大单 收盘价续创历史新高
甲骨文公司CEO Safra Catz称，始于今年6月的2026财年开局强劲，多云数据库收入继续保持超过100%的增速，公司签署了多项大型云服务协议，其中一项自2028财年起预计年贡献将超过300亿美元收入，这一数字接近公司当前基建业务年营收的三倍。该消息推动甲骨文股价周一收涨约4%，盘中和收盘均创历史新高。隔夜大型科技股下挫，甲骨文股价依然再涨0.16%，报218.97美元，续创收盘新高。投行Stifel将甲骨文评级从“持有”上调至“买入”，目标价上调至250美元。甲骨文已成为领先AI模型公司的首选第三方云服务提供商，云基础设施业务是行业巨头的快速增长替代选择。云业务推动甲骨文股价去年涨60%，创下1999年以来最佳表现，今年年初以来累计涨幅超30%。
评论员简佳：甲骨文近期在云服务领域的重大协议签署和强劲的财务表现，凸显了其在AI时代云基础设施市场的竞争优势。与英伟达的合作以及成为领先AI模型公司的首选云服务提供商，进一步巩固了甲骨文的市场地位。尽管资本支出增加可能短期影响利润率，但云业务的高速增长和市场需求的强劲势头，预示着甲骨文在未来几年内将实现显著的收益增长。投资者应关注甲骨文在云计算和AI领域的持续创新和市场拓展能力。
东北证券首席投资顾问郭峰：云服务需求大增，甲骨文云业务营收利润颇丰。
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